Dobrý deň!

Tak sme sa dostali na východ. Index Nikkei 225 je hlavným japonským akciovým indexom. Keďže sme sa teraz presunuli do Ázie, stojí za zmienku, že predstavuje centrálny index ázijských trhov, čo samozrejme vzbudzuje záujem investorov. Nikkei môže dokonca ovplyvniť výmenný kurz ázijských mien. Ale prvé veci.

Nikkei je v podstate odrazom stavu japonského priemyslu, keďže väčšina spoločností, ktoré sú v ňom zahrnuté, sú veľké priemyselné odvetvia. Ich počet je stanovený na 225. Vďaka explozívnemu povojnovému rozvoju japonskej ekonomiky sa mnohí z účastníkov indexu dostali na svetovú scénu, kde zostávajú dodnes.

Tento faktor tiež prispel k tomu, že Nikkei 225 sa v popularite vyrovnal americkému Dow Jonesovi. Hlavnú úlohu v Nikkei hrajú spoločnosti, ktorých celková hodnota akcií a teda aj kapitalizácia je vyššia.

Online harmonogram a cena

Na Nikkei grafe je rozdiel medzi pokojnou Európou, meranou Amerikou a Japonskom hneď badateľný. Nikkei 225 sa pohybuje prudko a rýchlo, online tabuľka jeho kotácií vyzerá skôr ako cimburie starobylého hradu, než ako hladký priebeh akciového aktíva, na ktoré je európske oko zvyknuté.

Ktoré spoločnosti sú zahrnuté v Nikkei 225

Index Nikkei obsahuje 225 popredných japonských spoločností z viac ako 30 odvetví. Je to pozoruhodné, pretože väčšina z nich patrí do reálnej ekonomiky, čo znamená stabilitu a životnosť Nikkei. Sú medzi nimi desiatky známych svetových lídrov, ako Mitsubishi Corp., Mazda Motor, Honda Motor, Isuzu Motors, Kikkoman Corp., Nissan Motor, Hitachi, Sony, Canon a mnoho ďalších.

Preto je Nikkei 225 tak milovaný obchodníkmi z celého sveta. Jeho vysoká volatilita je navyše dobrou príležitosťou na zarábanie peňazí, ak k tomu pristupujete s istou mierou opatrnosti.

Lídri Nikkei ako percento účastníkov na tento moment sú Mizuho Financial, Mitsubishi UFJ Financial Group, Nomura, Panasonic, Tokyo Electric Power, Resona Holdings.

Zoznam spoločností zahrnutých do indexu Nikkei 225 sa reviduje raz ročne, v septembri, ale veľmi obmedzene – nie viac ako 6 naraz. Ide, samozrejme, o čisto konzervatívny prístup vzhľadom na explozívny rast ázijských trhov.

História indexu

Tento index je nám známy od roku 1950. Práve tento rok sa Nikkei prvýkrát objavil na tokijskej burze. V tom čase ešte nebol taký istý, ako ho poznajú. Tento ukazovateľ sa nazýval TSE Adjusted Stock Price Average. Počítanie cien sa začalo v máji 1949 (vyvolávacia cena 100 bodov).

Index Nikkei získal svoje súčasné meno v roku 1970. Toto je skrátený názov novín Nihon Keizai Shimbun, ktoré ho vydávajú.

Typy indexov

Spolu s Nikkei 225 sú populárne tieto podtypy:

1. Nikkei 500 - podobne ako Nikkei 225, spôsob výpočtu je rovnaký, rozdiel je len v počte spoločností, ktoré sú v ňom zahrnuté (je ich 500).
2. Akciový index Nikkei 300 je váženým priemerom prvých 300 najväčších spoločností v krajine vychádzajúceho slnka.
3. Index Nikkei All Stock je váženým priemerom najväčších japonských búrz cenných papierov.

Náklady a dynamika po celú dobu

Tabuľka citácií Nikkei 225 hovorí sama za seba – je to veľmi rýchly „kôň“. A až do roku 1990 rýchlo vyskočila. Počas týchto Nikkei „pretekov“ sa určite mnohým ctihodným investorom podarilo výrazne zvýšiť svoj kapitál. V decembri 1989 bolo stanovené historické maximum 38 957 bodov.

Od januára 1990 však index klesal rovnakou rýchlosťou. Po dosiahnutí minima 14194 v auguste 1992 sa Nikkei opäť otočil a tiež prudko. Potom došlo k sérii vzostupov a pádov, v dôsledku ktorých index pravidelne aktualizoval svoje minimá. Historické minimum bolo zaznamenané v apríli 2003 – 7607 bodov.

Od jesene 2012 začal Nikkei 225 opäť rásť a živiť nádeje investorov. Hoci sa Nikkei v poslednej dobe trochu zastavil na 23 000, celkový trend zostáva vzostupný a samotný nástroj je atraktívny.

Metóda výpočtu Nikkei

Keď už hovoríme o metóde, ktorou sa zvyčajne vypočítava Nikkei, môžeme bezpečne spomenúť Dow Jones, pretože je to jeho presná kópia. Boli to Američania, ktorí v roku 1975 navrhli Japoncom, aby pre svoj kľúčový ukazovateľ prijali rovnaký vzorec, aký sa používa pre súpera Nikkei v Spojených štátoch. Zdá sa, že nikto sa proti tomu nevyjadril.

Odvtedy sa index Nikkei počíta pomocou aritmetického priemeru:

Ukazuje sa, že pre výpočet je dôležitá najmä cena akcií a ich počet v obehu. To znamená, že najväčší percentuálny vplyv majú spoločnosti s najväčšou kapitalizáciou.

Kurzy akcií indexu Nikkei 225 sa menia každých 15 sekúnd v reálnom čase.

Výhody a nevýhody indexu

Keď riskujete, že zarobíte na Nikkei 225, nezabudnite na jeho výhody a nevýhody.

Výhody vytvárajú lákavú vyhliadku:

1. Zaberá čestné miesto medzi piatimi najväčšími globálnymi trhovými indexmi.
2. Nikkei 225 je lídrom v diverzifikácii.
3. Z hľadiska úrovne kapitalizácie je zaradený medzi dva najvyššie globálne indexy.
4. Má vysokú volatilitu.

No, mucha v masti v podobe nevýhod tohto nástroja:

1. Otváracie hodiny tokijskej burzy nie sú obzvlášť vhodné pre obyvateľov európskej časti Ruska - obchodovanie prebieha od 3 do 9:00.
2. Hlavný konkurent Nikkei 225 - TOPIX - to občas dosť citeľne podopiera.
3. Je veľmi závislá od stavu čínskej ekonomiky, keďže japonské výrobné závody majú na jej území veľa pobočiek.

Ako a kde zarobiť peniaze na indexe

Nikkei 225 je k dispozícii na obchodovanie na štyroch platformách:

1. Tokijská burza.
2. Burza cenných papierov v Osake.
3. Burza cenných papierov v Chicagu.
4. Singapurská burza.

Takže môžete obchodovať s týmto nástrojom prostredníctvom:

• „dcéra“ spoľahlivého ruského makléra, ktorý musí byť zaregistrovaný v ázijskom regióne alebo v Spojených štátoch;
• zahraničný maklér, ktorý pracuje na uvedených stránkach a dáva tam klientom prístup.

Rick Keith otvára CapTrader Exante

Ako nástroje na prácu s Nikkei si môžete vybrať futures alebo ETF. Z posledných sú najväčšie:

• ĎALŠIE FONDY Nikkei 225 s pákovým efektom;
• Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Double Inverse;
• HAREL NKY 67;
• Nomura Nikkei 225 Listed.

Varovanie pred pochybnými spôsobmi, ako zarobiť peniaze na Nikkei 225

Nemôžem ignorovať túto pálčivú tému.

Zdá sa, že všetko je jednoduché - voľný syr nájdete iba v pasci na myši. Ale nie, sú ich tisíce (oh viac a bojím sa povedať), ktorí veria v okamžité zárobky, ako sú binárne opcie a obchodovanie na forexových „kuchyniach“ rôznych druhov. No proste win-win lotéria pre hlupákov!

Súdruhovia investori, všetci ste dospelí, položte si otázku - aký je prínos takzvaného makléra, ktorý sa živí binárne opcie? Tu neustále porovnávam s online kasínami. Je pre vás majiteľom kasína výhodné vyhrávať znova a znova? Zaujíma ho, aby jeho klienti denne prichádzali o tonu peňazí?

Aj takíto brokeri pracujú na princípe kasína. Toto je pravda. Prečo nenosíte svoje ťažko zarobené peniaze do kasína, ale k „optionistom“ a organizátorom forexových „kuchýň“? Koniec koncov, nie je medzi nimi žiadny rozdiel - zmysel diela je rovnaký a reklama je podobná. Jasné ako deň.

Spojme sa preto a spoločne uberme týchto vydieračov o ich zárobky. Aspoň nebudeme stáť v dlhom rade s názvom „ale bol som varovaný“.

Japonci sú veľmi progresívny národ, preto sú spoločnosti zahrnuté v indexe Nikkei lídrami aj v oblasti inovácií. Je tu teda vidieť mnoho rýchlo rastúcich podnikov, čo je tiež pozitívne pre vyhliadky Nikkei 225.

Celý moderný názov je Nikkei Stock Average.

Čo ovplyvňuje cenu

Dynamiku kotácií populárneho japonského indexu Nikkei 225 ovplyvňujú nasledujúce faktory:

1. Pohyb amerických indexov.
2. Prebiehajúca hospodárska kríza v Japonsku.
3. Kataklyzmy a iné vonkajšie okolnosti vyššej moci ovplyvňujúce japonské ostrovy (napríklad po havárii vo Fukušime v roku 2011 Nikkei okamžite klesol o 10 %).

Samotný index Nikkei je pomerne stabilný a občas vykazuje dobrý rast aj na pozadí negatívnych správ.

Prognózy, analýzy a vyhliadky

Ak nie ste zmätení „zubatým“ vzorom úvodzoviek tohto nástroja, pokojne si ho pridajte do košíka. Rovnako ako väčšina japonských indexov, Nikkei je veľmi volatilný, a preto poskytuje dobré príležitosti na zarábanie peňazí.

Nikkei 225 je najpopulárnejší japonský akciový index, akýsi ázijský Dow Jones. Už len z tohto dôvodu sa doň oplatí investovať. Nikkei je naozaj sľubný, s dobrým pohybom a priestorom pre hlavu v hornej časti. Ale pri náhlom poklese musíte byť opatrní.

Akciový index je meniaci sa ukazovateľ, ktorý odráža aktuálny stav určitého koša cenných papierov, ako aj trendy na trhu. Pre japonský akciový trh je kľúčovým ukazovateľom index Nikkei 225 (Nikkei Heikin Kabuka). Analogicky s inými indexmi, Nikkei 225 zohľadňuje stav akcií 225 najaktívnejších japonských spoločností, ktoré sú zastúpené v prvej sekcii Tokia. burza cenných papierov.

Existuje niekoľko populárnych indexov. Spomedzi nich môžeme vyzdvihnúť DAX 30, ktorý zohľadňuje kondíciu 30 najväčších hráčov na nemeckom trhu, Dow Jones 65 - podobný index pre 65 spoločností v USA, S&P500 - index 500 spoločností s najväčšia kapitalizácia v Amerike a tak ďalej. Na burze sú indexy tvorené zmenami cien akcií vybraných spoločností.

História Nikkei 225

Index Nikkei 225 sa právom považuje za „dlhú pečeň“ v regióne ázijskej burzy. Prvýkrát bol vypočítaný v septembri 1950 Tokijskou burzou. Ako počiatočný dátum pre index s indexom 100 bolo zvykom zvoliť dátum otvorenia tokijskej burzy po druhej svetovej vojne. V roku 1970 to začali počítať noviny Nihon Keizai Shimbun, z ktorých zo skráteného názvu pochádza moderný názov „Nikkei“.

Ako sa vypočíta index Nikkei 225?

Na rozdiel od množstva komplexnejších globálnych indexov sa Nikkei počíta pomerne jednoducho – cena akcií všetkých jeho účastníkov sa spočíta a následne vydelí pohyblivým počtom účastníkov. Inými slovami, nájde sa aritmetický priemer, ktorý zobrazí aktuálny index. Týmto spôsobom opakuje metódu výpočtu ďalšieho známeho indexu Dow Jones.

Zatiaľ čo index DAX 30 sa počíta každú sekundu, index Nikkei 225 sa aktualizuje každých 15 sekúnd. Vzhľadom na rozdiel v časových pásmach sa index obchoduje v noci. európske krajinyčas.
Okrem Nikkei 225 má index niekoľko intuitívnych odrôd - All Stock Index, 300 a 500. Posledné dva zohľadňujú kotácie akcií 300 a 500 japonských spoločností a prvé - akcie všetkých účastníkov tokijskej burzy .

Nikkei 225 zostáva najpopulárnejším a najžiadanejším, pretože sa považuje za najvýraznejší ukazovateľ stavu japonskej ekonomiky. V roku 2016 bola celková kapitalizácia 225 účastníkov na tokijskej burze takmer 5 biliónov dolárov.

Online graf indexu Nikkei 225

Kto je súčasťou Nikkei 225?

Už v 80-tych rokoch zaujalo moderné Japonsko vedúce postavenie v určitých oblastiach priemyslu - väčšina spoločností podieľajúcich sa na tvorbe indexu sa zaoberá práve týmito oblasťami. Je to o, v prvom rade o výrobcoch počítačového a digitálneho tovaru, automobilkách, výrobcoch domácich spotrebičov.

Spoločnosti, ktoré už dlhé roky patria medzi 225 najväčších v Japonsku, sú známe Toyota Motor Corp., Honda Motor Co., Sony Corp., Panasonic Corp., Mazda, japonské banky a ďalšie. V indexe často vidieť firmy angažujúce sa v oblasti inovácií a revolučných technológií, ktoré sa za pár rokov z malých kancelárií premenia na multimiliónové korporácie.

Ako sa obchoduje s Nikkei 225?

Hlavný ukazovateľ tokijskej burzy možno použiť rôznymi spôsobmi: na obchodovanie s opciami a futures, ako aj s fondmi obchodovanými na burze. Ako ukazuje prax, index Nikkei 225 sa často vyznačuje prudkými pohybmi a veľkými medzerami, ako aj schopnosťou zotaviť sa z kríz, ktorých bolo v histórii tokijskej burzy veľa. Pokiaľ ide o úroveň diverzifikácie, dnes je index považovaný za jeden z najlepších.

Stabilita indexu je zabezpečená prítomnosťou spoločností v reálnom sektore. Podobne ako iné podobné indexy, aj Nikkei 225 je pod tlakom klesajúcej spotreby. Index navyše podlieha tlaku ázijskej krízy.

Nikkei je skrátený názov pre japonský index Nikkei 225 Stock Average. Ide o vážený index cien akcií japonských blue chips. Analogický s americkým Dow Johes. Platformou, na ktorej sa obchoduje s cennými papiermi, je Tokijská burza. Jednotka výpočet je japonský jen.

Akciám spoločností zahrnutých do výpočtu indexu Nikkei je priradená váha. Podiel: 50 jenov na akciu. Transakcie ako rozdelenie akcií, likvidácia alebo dodatočná emisia výrazne ovplyvňujú výpočet.

Zložky ratingu, t.j. základné spoločnosti sa každoročne prehodnocujú. Výsledky sú zverejnené v septembri a zmeny nadobudnú účinnosť v októbri. Môžu byť vykonané kedykoľvek inokedy, ak akcie konkrétnej spoločnosti už nemožno zahrnúť do výpočtu (napríklad v dôsledku vyradenia z burzy). Zmeny nájdete na Nikkei.com alebo v tlači.

Index Nikkei je účinným nástrojom makroekonomickej analýzy. V podstate odráža všeobecnú ekonomickú situáciu ázijských krajín.

Zaujímavé je, že Nikkei v skutočnosti nie je podporovaný žiadnou výmennou aktivitou. Ide o analýzu výkonnosti spoločnosti. Navyše to ani nevykonáva burza, ale popredné noviny.

Ukazovateľ bol prvýkrát vypočítaný v septembri 1950. O niekoľko rokov neskôr to Nihon Keizai Shimbun (Nikkei alebo Japan Economic Daily) začal počítať denne.

V rokoch 1975 až 1985 sa nazýval Nikkei Dow Jones Stock Average. Od januára 2010 sa indikátor aktualizuje každých 15 sekúnd počas obchodovania.

Maximálna odchýlka indexu od normálu bola zaznamenaná 29. decembra 1989 v období boomu na trhu s nehnuteľnosťami (od roku 1986 do roku 1991 bol trh veľmi nafúknutý, čo spôsobilo výrazný nárast cien). Denné maximum potom dosiahlo 38 957,44 a uzavrelo na 38 915,87. Za posledných 10 rokov bol teda zaznamenaný šesťnásobný nárast. Nikkei sa následne v marci 2009 ustálil na 7 054,98, čo je o 82 % menej ako pred 20 rokmi.

Komponenty

• Asahi Breweries, Ltd.
• Spoločnosť Japan Tobacco Inc.
• Kikkoman Corp.
• Spoločnosť Fujifilm Holdings Corp.
• Mitsui Chemicals, Inc.
• Shiseido Co., Ltd.
• Spoločnosť Bridgestone Corp.
• Spoločnosť Canon Inc.
• Fujitsu Ltd.
• Hitachi, Ltd.
• Spoločnosť Panasonic Corp.
• Mitsubishi Electric Corp.
• Spoločnosť NEC Corp.
• Pioneer Corporation
• Ricoh
• Spoločnosť Sharp Corp.
• Spoločnosť Sony Corp.
• Yokogawa Electric
• Kawasaki Heavy Industries
• Honda Motor Co

Rodinné indexy Nikkei

Tokijská burza sa tiež spolieha na indikátor Topix.

15. marca 2011, druhý deň po masívnom zemetrasení v severovýchodnom Japonsku, dosiahol Topix svoje historické minimum. Pokles o viac ako 10 % viedol k strate 1015 bodov a obchodná seansa sa uzavrela na 8605,15.

Obchodníci len zriedka prestanú hľadať nové, perspektívnejšie nástroje, stratégie, spoločnosti atď. Tento stav je úplne prirodzený, keďže obchodovanie na Forexe a iných finančných trhoch nebolo nikdy stabilné, a preto musí úspešný obchodník neustále hľadať nové príležitosti a neúnavne sa zlepšovať. profesionálna kvalita. Tento článok popíše jeden z veľmi zaujímavých a pomerne ľahko predvídateľných obchodných nástrojov – index Nikkei.

Popis nástroja

Čo je tento index Nikkei a ako môže byť užitočný pre obchodníkov? IN moderná verzia Dokonca by bolo správne použiť iný názov, ktorý zodpovedá súčasnej ekonomickej realite. Faktom je, že obchodníci vo väčšine prípadov používajú hlavnú verziu tohto nástroja, teraz známu ako index Nikkei 225, a predstavuje stav najsľubnejších spoločností v Japonsku, z ktorých, ako naznačuje digitálna predpona, v súčasnosti existujú dve sto dvadsaťpäť.

Vďaka takémuto významnému pokrytiu pôsobí index nikkei ako silný ukazovateľ, ktorý odráža ekonomickú situáciu krajiny vychádzajúceho slnka. Z hľadiska jeho významu a úlohy na akciovom trhu možno tento obchodný nástroj porovnať s jeho americkým analógom - indexom Dow Jones.

Vzhľad indexu

Index Nikkei bol prvýkrát predstavený obchodníkom v roku 1950, čím sa stal najstarším ekonomický ukazovateľ v ázijskom regióne. Tento nástroj vďačí za svoj názov japonskej tlačenej publikácii, ktorá bola vo svojej dobe veľmi rešpektovaná, ktorá pokrývala udalosti na finančných trhoch a prezentovala Nikkei svetovej komunite. Mimochodom, práve táto publikácia začala počítať a zverejňovať hodnotu indexu, ktorý so záujmom sledovali všetci ekonómovia sveta.

Štruktúra indexu Nikkei

Hodnoty tohto najdôležitejšieho akciového ukazovateľa sa počítajú ako najjednoduchší aritmetický priemer. To znamená, že hodnota akcií všetkých prichádzajúcich spoločností sa spočíta a vydelí ich počtom. Digitálny ekvivalent konečných výpočtov sa počas fungovania tokijskej burzy, ktorá je najväčšou platformou obchodovania s akciami v ázijskom regióne, mení každú štvrť minúty.

Celkovo existujú štyri druhy tohto nástroja: Nikkei All Stock Index, Nikkei Stock Index 300, Nikkei 500 a Nikkei 225. Prvé dva sú váženým priemerom všetkých a 300 spoločností podnikajúcich v Japonsku. Ďalšie dve zobrazujú aritmetický priemer 500 a 225 spoločností, ktoré sú zahrnuté v prvej sekcii tokijskej burzy. Uznávané ako najobľúbenejšie posledná možnosť, pretože vám umožňuje ľahko a jednoducho sledovať dôležité zmeny v stave japonskej ekonomiky, čo z neho robí akýsi barometer, ktorý predpovedá „počasie“ na finančných trhoch.

Prečítajte si tiež:

Spoločnosti zahrnuté v indexe nikkei 225 pokrývajú 36 rôzne druhy ekonomická aktivita, ktorá umožňuje určiť zmeny výmenného kurzu japonskej meny zmenami jej ukazovateľov. Pokryté segmenty trhu zahŕňajú elektroniku a tovar pre domácnosť, finančné služby a špičkové technológie, dopravu k materiálom a ďalšie. Percento akcií spoločností v rámci posudzovaného indexu, ktoré pravidelne potešia svet najnovšie technológie, presahuje 41 %.

Ak vezmeme do úvahy jednotlivých zástupcov, ktorých akcie určujú mieru indexu, ide o svetoznáme značky, ako napr.

• Pioneer Corp.;
• Sharp Corp.;
• Toyota Motor Corp(TM);
• Spoločnosť Canon Inc. (CAJ);
• Honda Motor Co. (HMC);
• Spoločnosť Nissan Motor Co. (NSANY);
• Spoločnosť Sony Corp. (SNE);
• Mitsubishi Motor Corp.;
• Spoločnosť Panasonic Corp. (PCRFY);
• Spoločnosť Mazda Motor Corp. (MZDAY).

Zoznam je, samozrejme, neúplný, ale je ľahké z neho posúdiť význam indexu nikkei.

Druhy obchodných nástrojov

Dnes vo svete nájdete veľa obchodných nástrojov, ktoré vám umožňujú použiť japonský index Nikkei na zarábanie peňazí. Hovoríme o obchodovaní s opciami a futures, CFD a ETF – indexové fondy obchodované na burze.

Základom obchodovania je základný index Nikkei 225, prezentovaný na najväčších burzách vo forme futures kontraktov na akciový index. Obchoduje sa na burzách v Chicagu a Osake, ako aj v Singapure - Singapurskej burze. Práca v tejto forme poskytuje príležitosť kúpiť alebo predať obchodný nástroj pre investorov, ktorí využívajú futures kontrakt s vopred stanovenou cenou a dátumom. S jeho pomocou je vhodné špekulovať alebo hedgovať riziká, takže Nikkei je populárny, a teda dosť volatilný nástroj, ktorý poskytuje dobré príležitosti na zarábanie peňazí.

Ako obchodovať index Nikkei

Je veľmi výhodné pracovať s týmto nástrojom vo veľkých časových rámcoch pomocou stratégií sledovania trendov. Prirodzene, musíte venovať pozornosť základnému pozadiu, pretože sa okamžite odráža v úvodzovkách indexu a nebrať túto skutočnosť do úvahy by bolo jednoducho hlúpe. Ako už bolo spomenuté vyššie, tento nástroj je odrazom stavu japonskej ekonomiky, a preto je v priamej korelácii s kurzom jenu, na čo tiež netreba zabúdať.

Okrem toho bol vyvinutý súbor ukazovateľov na predpovedanie indexu nikkei, ktorý sa zmenil na veľmi dobrý obchodný systém, ktorý veľmi presne generuje vstupy na trh, a preto prináša dobré zisky. Hovoríme o ukazovateli Ichimoku, ktorý bol špeciálne vyvinutý s ohľadom na špecifiká pohybu výmenného kurzu Nikkei.

Prehľad japonského akciového indexu Nikkei 225

Nikkei 225: bezpečný prístav pre investorov?

Japonská ekonomika sa tradične považuje za „bezpečný prístav“ pre investorov. V prípade akýchkoľvek otrasov na amerických a európskych menových trhoch kapitál investorov dočasne prúdi do jenu, hoci sa potom vracia späť. Niečo podobné možno pozorovať na japonskom akciovom trhu, ktorý za posledných 5 rokov zdvojnásobil kapitál investorov, čím prekonal americké a európske indexy z hľadiska ziskovosti. Aké je tajomstvo japonskej prosperity, ako sa počíta hlavný japonský akciový index Nikkei 225 a ako doň môžu investovať domáci investori, vám prezradím v tomto článku.

1. Čo je index Nikkei 225: história, zloženie a princíp výpočtu;
2. Rodina indexu Nikkei a investičné vyhliadky;
3. Ako investovať do Nikkei 225 ako súkromný investor.

História indexu Nikkei 225, kalkulačný vzorec a investičné vyhliadky

Tento blog vediem už viac ako 6 rokov. Celý ten čas pravidelne zverejňujem správy o výsledkoch svojich investícií. Teraz je portfólio verejných investícií viac ako 1 000 000 rubľov.

Špeciálne pre čitateľov som vyvinul Kurz lenivého investora, v ktorom som krok za krokom ukázal, ako si dať do poriadku osobné financie a efektívne investovať svoje úspory do desiatok aktív. Odporúčam každému čitateľovi absolvovať aspoň prvý týždeň školenia (je to zadarmo).

Akciový index Nikkei 225 sa prvýkrát začal počítať na tokijskej burze v roku 1950 a vtedy mal iný názov – TSE. Takýto neskorý výskyt indexu (v Spojených štátoch sa prvé indexy objavili koncom 19. storočia - začiatkom 20. storočia) sa vysvetľuje aktívnym rozvojom priemyslu a akciového trhu už v povojnovom období. Index Nikkei 225 dostal svoje súčasné meno v roku 1970.

Index je založený na klasickom vzorci priemernej ceny: kotácie akcií 225 spoločností v rôznych odvetviach, ktorých cenné papiere sú najviac obchodované na tokijskej burze, sú sčítané a delené ich počtom. Celkovo index pokrýva asi 35 sektorov celej japonskej ekonomiky, vrátane takých úzkych oblastí, ako sú gumárenské výrobky, sklársky a keramický priemysel, stavba lodí, rybolov, finančný sektor a poisťovníctvo atď. Medzi najznámejšie spoločnosti nájdete také korporácie ako Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Honda (automobilky), Nippon Steel (oceliarsky priemysel), Canon, Fujitsu, Panasonic (elektronika) atď.

Index počítajú japonské noviny Nikkei (ktoré sa neskôr zmenili na mediálnu korporáciu), z ktorých pochádza aj jeho názov. Výpočet prebieha automaticky každých 15 sekúnd, zoznam spoločností sa aktualizuje raz ročne (na rozdiel od iných indexov, kde sa výpočet uskutočňuje raz za štvrťrok).

Faktory ovplyvňujúce kotácie indexu Nikkei:

• Japonské makroekonomické ukazovatele: miera inflácie a deflácie, miera nezamestnanosti, diskontná sadzba atď. Japonsko je jednou z mála krajín, ktoré uvažovali o spustení programu „peniaze z helikoptér“ na boj proti deflácii;
• finančné výsledky jednotlivých spoločností zaradených do indexu;
• situácia na zahraničných akciových trhoch;
• politická zložka, ktorá má od roku 2012 čoraz väčší vplyv na ekonomiku.

Derivátové indexy Nikkei

V rodine Nikkei existuje viac ako 15 rôznych indexov, ktoré sa líšia počtom spoločností v nich zahrnutých, mierou rizika a pokrytím len jednotlivých odvetví. Tu sú najobľúbenejšie z nich v investorských kruhoch:

• Nikkei 500 Princíp výpočtu je podobný ako Nikkei 225 len s tým rozdielom, že zahŕňa 2-krát viac spoločností a nezahŕňa hypotekárne fondy a ETF. Za dátum začiatku výpočtu sa považuje rok 1972;
• Nikkei JASDAQ. Vzorec výpočtu je rovnaký ako u Nikkei 225, ale Bank of Japan a investičné fondy nie sú zahrnuté v zozname. Objavil sa na jar 1985;
• Všetok akciový index Nikkei. Princíp výpočtu je váženým priemerom aktuálnej trhovej ceny cenných papierov najväčších spoločností registrovaných na 5 najväčších japonských burzách.

Vyhliadky na investovanie do Nikkei

Za posledných 5 rokov priniesol akciový index Nikkei 225 investorom viac ako 140 %, pričom vzrástol z 8 534,12 (k 12. 10. 2012) na 20 690,71. Pre porovnanie, rast ostatných popredných akciových indexov za rovnaké obdobie bol:

• — približne 75 % (od 1 428,59 do 2 549,33);
• — približne 115 % (od 3 044,11 do 6 590,18);
• - približne 70 % (od 13 328,85 do 22 773,67);
• DAX - približne 80 % (od 7 232,49 do 12 955,94);
• Shanghai Composite - asi 60 % (od 2 104,93 do 3 348,94).

Index Nikkei 225 sa stal pre investorov jedným z najziskovejších v porovnaní s americkými a európskymi indexmi. A hoci sa štruktúra spoločností zahrnutých do indexu Nikkei 225 často porovnáva s americkým priemyselným indexom Dow Jones, japonský index za posledných 5 rokov predbehol svojho amerického náprotivku 2-krát. Tajomstvo takejto vysokej ziskovosti je jednoduché: hypotekárna kríza v USA v roku 2009 zasiahla Japonsko oveľa silnejšie ako USA a EÚ. A zatiaľ čo ostatné indexy sa zotavili pomerne rýchlo, Nikkei 225 bol od začiatku roka 2009 do začiatku roka 2013 takmer na rovnakom mieste a až po roku 2013 začal rýchlo rásť.

Vyhliadky na investíciu do Nikkei 225 a jeho rodiny hodnotí väčšina odborníkov ako pozitívne, no nevyhnutné. Ak porovnáte grafy všetkých indexov, všimnete si, že hlavné americké a európske indexy sú teraz na svojich historických maximách. Ich rast bol relatívne plynulý, nerátajúc prudké čerpanie v rokoch 2002 a 2009. Aj keď sa teda na amerických a európskych akciových trhoch čoskoro očakáva korekcia, nebude hlboká. Situácia s Nikkei 225 je komplikovanejšia:

• Indexový graf má vlnovitý tvar s historickými maximami v rokoch 2000, 2007 a 2015. Teraz sa graf postupne blíži k maximu z roku 2015 a nie je ani zďaleka isté, že sa mu podarí túto úroveň preraziť;
• po raste nasleduje recesia, z ktorej sa index vyberal oveľa ťažšie ako americký a európsky index. Hĺbka čerpania Nikkei 225 je väčšia ako hĺbka čerpania konkurenčných aktív (s výnimkou roku 2009);
• Ako sa Nikkei 225 postupne približuje k svojmu historickému maximu, je možný obrat s hlbokým poklesom.

Toto je však pesimistický scenár založený na grafickej analýze. Z hľadiska fundamentálnej analýzy neexistujú žiadne predpoklady na zvrátenie trendu. Svetová ekonomika rastie, japonská ekonomika je tiež stále ďaleko od nasýtenia (napriek negatívnym sadzbám), preto možno predpovedať ďalší rast, aj keď nie rovnakou rýchlosťou.

Ako zarobiť peniaze na indexe Nikkei ako lenivý investor

Pre investorov s malým kapitálom nie je veľa možností investovania do Nikkei 225. Ak inštitucionálni investori s kapitálom od 10 do 20 tisíc dolárov. Spojené štáty americké môžu priamo kontaktovať zahraničných maklérov, ktorí poskytujú prístup na Tokijskú burzu, ale jednotliví obchodníci majú obmedzený súbor nástrojov:

• ETF. Na moskovskej burze je japonský akciový trh zastúpený správcovskou spoločnosťou. Zahŕňa viac ako 300 popredných spoločností a svojou štruktúrou je dosť podobná Nikkei Stock Index 300. Je však takmer identický s Nikkei 225;
• správcovské spoločnosti (podielové fondy). Akumulujú kapitál a majúc k dispozícii veľké sumy, vstupujú na svetové burzy. Ale najčastejšie je ich portfólio diverzifikované, takže investovanie iba do Nikkei 225 je nepravdepodobné;
• Forex. Niektorí brokeri ponúkajú CFD na futures na popredné akciové indexy. Je pravda, že je dôležité pochopiť, že sa nestanete skutočným vlastníkom aktíva, ale iba zarobíte peniaze z rozdielu v úvodzovkách v časovom intervale. Vstupný prah však možno nazvať minimálnym.

Záver. Nikkei 225 je dobrý investičný nástroj na diverzifikáciu rizika. Americká ekonomika je spolu s európskou na inom meradle ako ázijská (najmä japonská). A aj keď v momentoch globálnych ekonomických katakliziem nasleduje japonský akciový trh americký trh, v prípade lokálnych problémov v USA či EÚ japonský trh rastie. A okrem toho je index priamo podporovaný japonskou ekonomikou, ktorá zatiaľ len rastie. Názory čitateľov budú zaujímavé, či sa oplatí držať časť portfólia v indexe Nikkei 225.

Zisk pre všetkých!